Wermeson Sousa
On terça-feira, 5 de fevereiro de 2013
A Dell, que foi negociada por US$ 24,4 bilhões, está preparando um pacote de financiamento de dívida de cerca de US$ 12 bilhões para apoiar seu fechamento de capital, segundo a Reuters.
O pacote de crédito vai incluir uma linha rotativa baseada em ativos e dois empréstimos a termo, além de um empréstimo-ponte que será realizado por meio de venda de bônus.
Os coordenadores da transação são o Bank of America Merril Lynch, Barclays, Credit Suisse e RBC Capital, que devem começar a contatar outras instituições financeiras para buscar os empréstimos ainda nesta terça-feira, 5.
Fechamento de capital
A Dell comunicou hoje o fechamento de seu capital em um acordo de US$ 24,4 bilhões. Após semanas de especulação, a companhia finalmente deixa de operar no mercado de ações de capital aberto e passa a ser privada.
A negociação foi financiada pelo fundador da companhia, Michael Dell, pelo fundo de investimento Silver Lake e a Microsoft, que contribuiu com US$ 2 bilhões.
Os acionistas da Dell vão receber US$ 13,65 por ação, valor que representa aumento de 25% sobre os papeis da companhia comercializados em 11 de janeiro.
A fabricante de PCs perdeu parte do mercado para rivais como a Lenovo e enfrenta dificuldades, apesar da volta de Michael Dell. O fundador da empresa recuperou o controle da companhia há cinco anos após um período de resultados desastrosos.
"Eu acredito que esta transação vai abrir um excelente capítulo para a Dell, nossos clientes e membros da equipe. Vamos nos focar na execução de nossa estratégia de longo prazo e na entrega das melhores soluções aos nossos clientes como uma empresa privada", comentou Dell em um comunicado oficial.
A transação deve ser concluída no segundo trimestre do próximo ano fiscal da companhia.
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